人保e助手app官方版

人保e助手app官方版是专为保险经纪人量身打造的智能办公助手平台，支持日常业务办理、客户关系维护等功能，提供安全、专业、高效的工作环境，助力经纪人轻松开展高质量服务。

软件特色

全面覆盖保险从业核心需求，提供系统化技能培训课程，持续提升专业知识储备与实战销售能力。

实时同步销售业绩数据，直观呈现个人及团队业务进展，助你精准把握目标完成节奏。

集成客户信息管理功能，支持档案创建、标签分类、沟通记录归档，实现客户关系精细化运营。

一键查询保单状态、保全记录与保障详情，快速响应客户需求，提升服务响应效率。

内置理赔协助模块，支持线上提交理赔申请、上传材料及全程进度跟踪，让理赔服务更透明、更省心。

覆盖投保、续保、变更等高频业务场景，全流程线上化操作，大幅缩短业务办理周期。

软件亮点

支持移动在线出单，随时随地完成保单生成与签发，打破办公场景限制。

提供标准化在线投保流程，从需求分析到方案确认，操作简洁、指引清晰。

支持客户资料、投保信息、核保材料等多类内容在线录入与提交，减少重复手工操作。

集成多种缴费渠道，支持保费在线支付与账单管理，缴费过程安全便捷。

内置智能报价引擎，可快速生成个性化保险方案与实时报价，助力高效展业与客户沟通。

软件优势

基于客户画像与行为分析，智能推荐适配服务方案，显著提升客户满意度与续约率。

合同到期、续保提醒、重要节点通知自动推送，避免关键事项遗漏，保障服务连续性。

提供多维度业绩与客户数据分析报表，为销售策略调整与市场动作优化提供数据支撑。

内置团队协作工具，支持消息互通、任务分派与经验共享，强化组织协同效能。

实时同步更新保险产品资料库，涵盖条款解读、销售话术、常见问答，助你随时掌握最新资讯。

动态展示团队及个人业绩排名，营造良性竞争氛围，激发销售动力与成长潜能。

使用说明

采用统一移动应用入口设计，优先上线安卓与iOS双端版本，销售人员使用唯一工号登录，实现身份认证与权限集中管理。

深度对接财产险、健康险、寿险三大业务系统，率先打通跨公司交叉销售链路，支持报价测算、转投保、核保提交、电子出单及在线缴费等全环节操作。

内置结构化产品目录，清晰展示各款保险产品的保障责任、适用人群与核心卖点，并支持一键跳转至对应销售流程。

直连集团级客户信息共享平台，整合客户基本信息、保单持有情况、服务历史等全景数据，为精准营销与深度服务提供有力支撑。